Минфин подтвердил доразмещение евробондов на 600 миллионов долларов

Минфин подтвердил доразмещение евробондов на 600 миллионов долларов

Минфин подтвердил доразмещение евробондов на 600 миллионов долларов 1462

Украина 11 декабря разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с доходностью 6,2%, привлеченные средства используют для финансирования общих бюджетных назначений.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

«Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов США. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15-го марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила 2 миллиарда долларов США. Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по довыпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.

«Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,20% — это самая низкая доходность за публичными еврооблигациям в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества — чрезвычайно важна для нас в этом непростом году», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Читайте также: Швеция может полностью отказаться от наличных

Напомним, в июле Минфин успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска — 7,25% с погашением в марте 2033 года.

3 декабря премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.

Минфин, евробонды Версия для печати

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.